1. เมนูการเงิน

การใช้งานเมนูการเงิน

เมนูการเงินเป็นการทำงานเกี่ยวกับการเงิน เช่น การรับเงิน สิทธิการรักษา มัดจำ ค้างชำระ รวมไปถึงนัดหมาย โดยผู้ใช้งานต้องทำการส่งคิวคนไข้
เข้ามาในห้องการเงิน ->  ( วิธีการส่งคิว)

ในส่วนล่างของห้องการเงินจะแสดงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆประกอบด้วย

ค่าใช้จ่าย

• ยอดรวม : ยอดรวมของรายการสินค้าหรือบริการทั้งหมด
• ส่วนลด : ส่วนลดทั้งหมดที่คนไข้ได้รับ

ยอดมัดจำครั้งนี้

• รับมัดจำ : ยอดรับมัดจำในการทำรายการครั้งนี้
• คืนมัดจำ : ยอดคืนมัดจำในการทำรายการครั้งนี้

ยอดค้างชำระครั้งนี้

• ยอดค้างชำระ
• จ่ายค้างชำระ

ค่าใช้จ่าย

แสดงรายละเอียดรายการสั่งจ่ายให้ลูกค้า และสามารถจัดการรายการได้
รายละเอียดรายที่แสดง

• ยอดรวม
• ส่วนลด
• ภาษี
• ยอดสุทธิ

การสั่งรายการ

1. คลิกที่สั่งรายการ
2. ผู้ใช้งานสามารถดูขั้นตอนการสั่งรายการเพิ่มเติมได้ที่ -> ขั้นตอนการสั่งรายการ
3. เมื่อผู้ใช้งานสั่งรายการสำเร็จระบบจะบันทึกในค่าใช้จ่าย

การจัดการรายการ

การแก้ไขรายการ

1. คลิกที่ชื่อรายการที่ต้องการแก้ไข
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดรายการคลิก แก้ไข
3. ผู้ใช้งานจะสามารถแก้ไข
   1. จำนวน
   2. ราคา
   3. แพทย์
   4. ส่วนลด
   5. หมายเหตุ
4. ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ไอคอนถังขยะเพื่อทำการลบรายการได้

แผนแบ่งจ่าย

หัวข้อแผนแบ่งจ่ายจะแสดงรายการเมื่อ ผู้ใช้งานสั่งรายการและกำหนดแผนแบ่งจ่ายให้กับรายการนั้น
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแผนแบ่งจ่ายได้โดย การตั้งค่าแผนแบ่งจ่าย และสามารถดูการใช้งานได้ที่ การใช้งานแผนแบ่งจ่าย

นัดหมาย

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบนัดหมายของคนไข้ก่อนการรับเงิน หรือ เพิ่มนัดหมายคนไข้ได้ในหน้านี้

การเพิ่มนัดหมาย

1. คลิกที่เพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าต่างเพิ่มนัดหมาย
2. ระบุแพทย์ที่รับนัดหมาย
3. เลือกประเภทนัดหมาย ระบบจะแสดงตารางที่ลงวันที่นัดหมายได้
4. กำหนดวันนัดหมาย
5. กำหนดเวลานัดหมาย
6. ระบุรายละเอียด (ถ้ามี)
7. กดบันทึก

การจัดการนัด

1. คลิกที่วันที่รายการนัดหมาย ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อมูลการนัด
2. กดแก้ไข
3. ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลการนัดหมาย
4. จากนั้นกดบันทึก

การรับเงิน

ตรวจสอบยอดชำระ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากนั้นทำตามขั้นตอน โดยการกดรับเงิน 

คลิกที่รับเงิน

1. ผู้ใช้สามารถเลือกช่องทางการรับเงินได้ 
   • เงินสด ระบุยอดเงินที่ลูกค้าจ่าย
     
     

1. • บัตรเครดิต ระบุยอดเงินที่ลูกค้าจ่าย ระบุประเภทบัตร และ เลขที่
     
     

1. • คูปองและสมาชิก กรณีคูปองเงินสด ระบุยอดเงินที่ลูกค้าจ่าย เลือกคูปองเงินสด และ ระบุเลขที่
     
     
     กรณีคูปองสมาชิก สามารถดูขั้นตอนการใช้งานได้ที่ -> การใช้งานคูปองและสมาชิก
     
     
   • เงินโอน ระบุยอดเงินที่ลูกค้าจ่าย และเลือกประเภทธนาคาร
     
     
2. เมื่อคนไข้ชำระเงินกดเลือกชำระเงินตามที่คนไข้ต้องการ ระบบจะแสดงยอดการรับเงิน
   หากลูกค้าจ่ายเงินสดเกิน ระบบจะแสดงเงินทอนในช่องเงินทอน
3. เมื่อตรวจสอบเรียบแล้วและดำเนินการต่างๆเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันชำระเงิน

เมื่อยืนยันชำระเงินแล้ว ระบบจะเข้าสู่หน้าพิมพ์ใบเสร็จ ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถสั่งพิมพ์ได้จากส่วนนี้ โดยการเลือกรูปแบบเอกสาร คลิกคัดลอก(หากต้องการทำสำเนาใบเสร็จ) หลังจากนั้นคลิกที่"พิมพ์" เพื่อสั่งพิมพ์ใบเสร็จ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ต้องการสั่งพิมพ์ใบเสร็จสามารถกดจบบริการด้านขวาบนได้เลย

กรณีที่มีการจบการรักษา โดยไม่มีการพิมพ์ใบเสร็จ ระบบจะแจ้งเตือน เพื่อการยืนยันว่า ต้องการบันทึกเลขที่ใบเสร็จหรือไม่

โดยการไม่ต้องการให้ขึ้นแจ้งเตือน และทำการบันทึกเลขที่ใบเสร็จทุกครั้ง สามารถกำหนดได้ที่เมนู ตั้งค่า > ข้อมูลกิจการ

ดูข้อมูลการรับชำระ

สามารถดูข้อมูลการรับชำระได้โดย

สามารถเลือกดูได้เป็น วันนี้ หรือ รายการเดิม โดยมีการเลือกช่วงเวลา

• 1 สัปดาห์
• 1 เดือน
• 3 เดือน

จากนั้นกดค้นหา ระบบจะแสดงรายการรับชำระตามช่วงที่ผู้ใช้งานค้นหา